訂閱
糾錯
加入自媒體

三峽新能源沖刺IPO 募集200億投建海上風電

2020-04-08 08:36
角馬能源
關注

三峽新能源趕在平價前登陸資本市場,可以獲得更高估值,同時也為應對平價增加一重保險。

三峽新能源上市進程終于進入沖刺階段。

4月3日,中國證監會網站預先披露三峽新能源A股招股說明書。該文件顯示,公司擬募集資金250億元,其中200億元用于海上風電項目建設,50億元用于補充流動資金。

從募資規模看,三峽新能源將成為2020年以來A股最大IPO項目。

招股書顯示,200億元主要用于三峽新能源陽西沙扒300MW海上風電場項目及二期400MW海上風電項目、三峽新能源江蘇如東H6、H10海上風電項目在內的共計七個海上風電項目。

招股說明書稱,經公司第一屆董事會第八次會議及 2020 年第一次臨時股東大會審議通過,公司本次擬公開發行不超過 85.71 億股人民幣普通股(A 股),扣除發行費用后,募集資金凈額將用于風電項目建設及補充流動資金。

沖刺IPO

事實上,三峽新能源的上市計劃可追溯至2016年。

在三峽新能源2016年年中工作會上,三峽集團前董事長盧純提出“實現早日上市,打造千億市值和千萬千瓦裝機規模的一流新能源上市公司”。

三峽新能源上市歷程:

提出上述計劃后,三峽集團為三峽新能源制定了“引戰—股改—上市”的“三步走”發展戰略。

2017年底,三峽新能源通過北交所增資擴股,到2018年3月,成功引入八家實力雄厚的投資者,從而實現單一股東向股權多元化、國有獨資向混合所有制企業的轉變,完成了“三步走”發展戰略的第一步。

2018年10月底,三峽新能源正式啟動股份制改造工作,并于2019年6月召開股份公司創立大會并完成工商登記,圓滿完成股份制改造。

此次向證監會提交招股書是“三步走”戰略最后關鍵一步。

公司以風能、太陽能的開發、投資和運營為主營業務。截至2019年9月30日,三峽新能源業務已覆蓋全國30個省、自治區和直轄市,公司控股的發電項目裝機容量超過 990 萬千瓦,資產總額超 940 億元,裝機規模、盈利能力等躋身國內新能源企業第一梯隊。

其中,2016年到2019年9月,公司風電發電量分別為65.36億千瓦時、92.27億千瓦時、112.79億千瓦時和89.62億千瓦時;同期光伏發電量分別為21.83億千瓦時、29.23億千瓦時、36.24億千瓦時和40.19億千瓦時。而隨著待建項目的投產,三峽新能源的裝機規模和發電量都將進一步提升。

三峽新能源的前身是中國水利投資集團公司,于2008年并入三峽集團,并在2010年更名為中國三峽新能源公司,成為三峽集團第二主業的戰略實施主體。

作為公司控股股東及實際控制人,三峽集團直接持有公司140億股份,占公司股份總數的70.00%;而三峽集團控股的三峽資本持有公司9.98億股,占公司股份總數的4.99%;因此,三峽集團直接和間接持有公司74.99%的股份。

來源:三峽新能源招股書

據三峽新能源稱,本次發行前公司的總股本為 200 億股,擬向社會公眾發行不超過85.71 億股人民幣普通股,不超過發行后總股本的 30%。

加碼海上風電

2月24日,受疫情影響,三峽集團通過視頻會議形式發出2020年開工動員令,并宣布在廣東、江蘇等地開工建設總裝機規模為392萬千瓦、總投資為580億元的25個新能源項目。

其中,廣東陽江二至五期140萬千瓦海上風電項目和江蘇如東80萬千瓦海上風電項目兩個項目總投資約424億元,是此次開工項目中容量最大、投資最多的兩大工程。

有數據統計顯示,2019年三峽集團的海上風電招標量居業內首位,共計430.2萬千瓦。

三峽新能源在海上風電布局可以追溯到2016年。當年三峽新能源江蘇響水近海202兆瓦海上風電場并網發電,這是發改委核準的我國第一個海上風電商業示范項目。

同年,以福清興化灣樣機試驗風場、福建三峽海上風電產業園項目啟動建設為標志,三峽新能源按下了“海上風電引領者”戰略的啟動鍵。

截至2019年12月31日,三峽新能源海上風電項目已投運規模84萬千瓦、在建規模63萬千瓦、核準待建規模780萬千瓦,規模位居行業前列。

三峽新能源稱,到2020年底,預計投產和在建海上風電裝機達到600萬千瓦,實現年發電量100億千瓦時。

招股書顯示,三峽新能源此次計劃募集的250億資金中,200億將投向海上風電等新能源發電項目建設,通過募集資金投資項目的實施,擴大經營規模。

來源:三峽新能源招股書

2018年以來,受政策驅動,海上風電掀起新一輪搶裝潮。此外,新能源補貼也一再拖欠,行業在高負債率下運行。登陸資本市場,將一定程度緩解三峽新能源的資金壓力。

事實上,為應對資金壓力,去年以來,華能新能源、中廣核新能源等能源央企,均因低市盈率、融資受限而選擇從香港H股退市,轉投國內資本市場。

此外,今年初,財政部、發改委、能源局聯合發布了《關于促進非水可再生能源發電健康發展的若干意見》。該文件正式明確:“2021年以后,新增海上風電和光熱項目不再納入中央財政補貼范圍。”

業內人士判斷,去補貼后,海上風電將迎來震蕩。三峽新能源趕在平價前登陸資本市場,可以獲得更高估值,同時也為應對平價增加一重保險。

聲明: 本文由入駐維科號的作者撰寫,觀點僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權或其他問題,請聯系舉報。

發表評論

0條評論,0人參與

請輸入評論內容...

請輸入評論/評論長度6~500個字

您提交的評論過于頻繁,請輸入驗證碼繼續

暫無評論

暫無評論

文章糾錯
x
*文字標題:
*糾錯內容:
聯系郵箱:
*驗 證 碼:

粵公網安備 44030502002758號

牛牛游戏官网